氢燃料电池车产业市场现状及未来前景预测报告2020-2025年

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    第一章 氢燃料电池车行业综述
    第一节 氢燃料电池车行业简介
    一、氢燃料电池车行业界定及分类
    二、氢燃料电池车行业特征
    第二节 氢燃料电池车产品主要分类
    第三节 氢燃料电池车主要应用领域分析
    一、消防车
    二、货车
    三、洒水车
    四、清洁车
    五、其他
    第四节 国内外氢燃料电池车的发展历程
    第二章 中国氢燃料电池车行业发展环境分析(PEST)
    第一节 氢燃料电池车行业政策环境分析
    一、氢燃料电池车行业行政监管体制
    二、氢燃料电池车行业相关政策规划
    三、相关政策规划对行业发展的影响
    第二节 氢燃料电池车行业经济环境分析
    一、国内宏观经济形势分析
    二、国内宏观经济前景展望
    三、宏观经济对产业发展的影响
    第三节 氢燃料电池车行业社会环境分析
    一、全球气候环境变化形势
    二、节能减排和能源清洁化步伐加快
    三、我国能源消费结构转型的趋势
    第四节 氢燃料电池车行业技术环境分析
    一、可再生能源制氢技术的发展
    二、各类制氢技术成本对比
    三、技术环境对产业发展的影响
    第五节 后新冠肺炎疫情对产业发展的影响
          摘要
          北京发布氢燃料电池汽车产业发展规划,明确未来 5 年顶层设计。9 月 8 日,北京发布《北京市氢燃料电池汽车产业发展规划(2020-2025 年)》(后简称“《规划》”),《规划》明确构建“一环一轴两区多点”的氢燃料电池汽车产业布局新形态,其中:
          “一环”是环北京供氢链,立足氢能丰富的房山区,与河北省张家口市以及天津市等区域氢源供应互补,构建环北京供氢链;
          “一轴”是产业链科技创新轴,构建沿海淀区—北京经济技术开发区的氢能产业核心技术创新轴,以科技研发带动产业化落地;
          “两区”是示范应用先行区,北部延庆区与昌平区借助冬奥会契机和车辆高端制造和应用示范基地,开展氢燃料汽车示范应用。南部大兴区,依托中国(河北)自由贸易试验区大兴片区,在机场巴士、货运物流等领域推广应用氢燃料电池汽车;
          “多点”为多点全面覆盖,立足一环一轴两区的发展成果,逐步拓宽氢燃料电池汽车推广运行区域,以北京市为核心辐射津冀的市场联动发展态势。
       《规划》目标是把北京市建设成为具有国际影响力的氢燃料电池汽车科技创新中心、关键零部件制造中心、高端应用示范推广中心。计划 2023 年前,培育 3-5 家国际龙头企业,氢燃料电池汽车 3000 辆、建成加氢站 37 座,氢燃料电池汽车全产业链累计产值突破85 亿元。2025 年前,培育 5-10 家龙头企业,氢燃料电池汽车累计突破 1 万辆、再新建加氢站 37 座(累计 74 座),产业链累计值突破 240 亿元。
          北京氢能规划超预期,当地优质企业深度受益。欧阳明高院士 2020 年 7 月 24 日在中石化“解构氢产业,谋划氢未来”氢能发展战略研讨会发表《氢能燃料电池汽车发展机遇与挑战》的演讲,会上提到根据《中国氢燃料电池汽车技术路线图(2020-2035 年)》,我国 2025 年规划全国燃料电池车保有 5-10 万辆。北京规划 2025 年保有量 1 万辆,占全国保有量 10-20%,截至 2019 年底,北京累计推广燃料电池车 332 辆,增长空间巨大,超市场预期。另一方面,目前京津冀加氢站共 3 座,2023/2025 年分别规划增长至 37/74座,未来加氢网络将呈现适当“超前建设”态势,为长期增长奠定良好基础。综上,北京氢能规划目标宏大,车站并进,京津冀协同发展,当地优质企业预计深度受益。
          北京规划产生“发令枪”效应,燃料电池“十城千辆”示范有望加速落地。从全国视角看,北京作为首都,出台燃料电池规划这件事本身就表明国家对氢能与燃料电池产业的积极态度,因此预计将产生“发令枪”效应。国内有条件的地区料将会加速推出规划并积极申报燃料电池示范资格,燃料电池“十城千辆”项目有望加速落地。
          规划两步走, 2025 年实现氢能源汽车累计推广量 1 万辆。 按照《规划》,北京市将以 2023 年和 2025 年两个时间节点设立阶段性目标:2023 年前,培育 3-5 家具有国际影响力的氢燃料电池汽车产业链龙头企业,力争推广氢燃料电池汽车 3000 辆,氢燃料电池汽车全产业链累计产值突破 85 亿元。 2025 年前,培育 5-10 家具有国际影响力的氢燃料电池汽车产业链龙头企业,力争实现氢燃料电池汽车累计推广量突破 1 万辆,氢燃料电池汽车全产业链累计产值突破 240 亿元。
          多点覆盖,完善氢能产业链布局,实现京津冀氢能产业协同发展。按照《规划》,北京氢燃料电池汽车产业将采用“一环一轴两区多点”的空间布局。“一环”是指立足京津冀协同,发挥房山区、天津和河北张家口区域的资源优势, 形成多渠道、一体化环北京供应链。“一轴”将依托海淀区和北京经济技术开发区的科技成果转化能力, 构建全国领先的氢燃料汽车产业核心技术创新标准。“两区和多点”是指在延庆和昌平作为北部重点示范区、大兴为南部重点示范区的基础上,逐步拓宽全市范围内氢燃料电池汽车的推广运行区域,带动跨区域的物流、长途客运等重点发展领域潜力的释放,形成多点覆盖,经济区域联动的发展态势。此次《规划》的推出将使得京津冀地区氢能源产业链的布局更加完善,同时大兴区政府还将与亿华通在大兴国际氢能示范区建设氢燃料电池发动机动力系统项目,这也将进一步推动燃料电池汽车示范区的落地,辐射京津冀氢能产业的发展。
          多地扶持政策出台,氢能产业发展即将提速。目前中央已经出台了相关政策 7 项,前期地方包括上海、河南、山东在内的 22 个省市已经出台了 30 项扶持氢能源发展的相关政策。此次北京市相关政策的出台进一步显示了国家和各地政府对氢能产业的重视,同时也预示着氢能产业进一步从沿海地区向内陆地区延伸,产业政策的扶持将使得氢能产业的发展提速,在全国的版图布局也有望进一步拓展。上游零部件、系统、整车、制氢、加氢环节等将迎来发展空间,氢站建设也将推动燃料电池汽车的推广,产销规模的持续突破也将推动燃料电池成本的降低。
          工业制氢领域市场前景十分广阔,相关分子筛吸附剂需求有望迎来大幅增长。在制氢领域,在国家氢能源战略政策的驱动下,我国能源结构具有从碳氢化合物能源向氢能源转变的趋势,氢能源有望成为下一代基础能源。2018 年国内氢气产量增速较慢,但未来随着产量进一步提升,相关分子筛产品需求有望迎来大幅增长。作为氢能的重要应用,氢燃料汽车在我国乃至全球范围内尚属起步阶段,未来如获发展也将大幅提振工业氢气市场,从而带动制氢过程相关分子筛需求。
          国内补贴转为“以奖代补”,强调“优质区域”与“核心部件”两条主线。4 月 23日,财政部等四部委发布《关于调整完善新能源汽车补贴政策的通知》(下简称“《通知》”),其中关于氢燃料电池车补贴方案转为“区域示范”+“以奖代补”。4 月 29 日,据上海证券报报道,《通知》提及的燃料电池汽车示范运营城市(群)具体方案以开始征求意见。网传意见稿分别从技术、车、站、政策四个环节进行评估和奖励,虽然最终方案尚未确定,但其核心思想总结如下:1)鼓励客车优先发展;2)地方政府参与度高;3)燃料电池高功率化+低温性能;4)适度超前建设氢体系。
          该方案强调的“优质区域”和“核心部件”符合我们预期,同时《通知》给出的 4 年产业化支持窗口期超预期,继续推荐“优质地区”和“核心零部件”两条主线。
          财政部传达燃料电池奖励政策思路,“自主可控”、“全国联动”、“氢能重卡”是重点。
          9 月 5 日中国汽车产业发展(泰达)论坛上,财政部经济建设司一级巡视员宋秋玲表示此次国家燃料电池奖励新政与 4 月份的讨论稿相比,突出如下 3 个重点:
          1)奖励政策核心目标是支持企业加快突破关键核心技术,打造自主可控的产业链,对具有自主知识产权的关键零部件产业化应用给予重点奖励。
          2)打破行政区域的限制,在全国范围内以产业链上优秀企业为纽带,企业所在地的相关城市进行联合申报。城市之间明确牵头城市和任务分工,形成产业链条各环节环环相扣、强强联合的态势
         3)重点推动燃料电池汽车在中重型商用车领域的产业化应用,并向重型货车倾斜。在去年会议上,也是由宋秋玲巡视员提出“由于我国燃料电池汽车核心技术和零部件技术尚未突破,基础设施建设不足,标准法规缺失,氢气作为能源管理的体系尚未建立等等原因,目前尚不具备大规模的推广应用条件”的表述,暗含着未来燃料电池支持政策向区域性发展+核心部件突破的思考。经历时隔一年的酝酿,燃料电池奖励政策在“优质区域”+“核心部件”的主线上,又进一步明确了“自主可控”、“全国联动”、“氢能重卡”三个重点,即 1)确定重点奖励自主产权核心部件产业化;2)打破区域的空间限制,以产业链优质企业所在城市为出发点,强强联合,高效实现“内循环”;3)强调燃料电池长途、重载场景的定位,并暗含着大功率的趋势,进而扩大燃料电池与氢能市场规模。
          供给端:重卡首先要求大功率,国内优质系统厂商产品逐渐落地。财政部此时点提出发展氢能重卡,在供给端看是因为目前国内优质系统产商已经具备百千瓦级别的大功率燃料电池系统生产能力,可以满足重卡的功率需求。而 2019 年及以前还处于 30-60kW 的水平。进入 2020 年后,政策预期鼓励大功率,国内系统厂商不断突破产品功率上限,例如亿华通推出 109kW 燃料电池系统配套北汽福田 32 吨液氢重卡、雄韬股份推出 90kW 燃料电池系统配套大运汽车等。未来在燃料电池车示范项目的推动下,功率上限料将进一步提升,实现 70%左右的燃料电池功率占比。
          需求端:客车仍然是产业初期示范主力,氢能重卡经济性凸显,是中长期去碳化抓手。从需求端看,商用车相比于乘用车虽然数量少,但单车油耗是乘用车的 2 倍以上,带来的排放问题比乘用车更严重,因此商用车电动化也是道路交通节能减排的关键。而燃料电池比锂电池更适合长途、重载、场景,是商用车电动化的核心环节,因此从能源转型的角度看具备必要性。从推广顺序看,虽然财政部近期强调发展氢能重卡,但短期内从产品成熟度和易推广程度来看,在燃料电池产业化初期阶段,客车仍然是示范主力。而至 2025 年预计燃料电池技术将基本成熟,氢能重卡将进入快速发展期。
          中长期看,氢能重卡相比于电动重卡经济性凸显。根据清华大学车辆学院李建秋教授在清华大学车辆与运载学院成立一周年校庆云论坛所做《燃料电池商用车研究进展与趋势》的报告,续航 500km 的 35 吨级 8×4 氢能重卡相对同样续航下的电动重卡目前已具有购车成本上的优势,且续航需求越高,载重越大,氢能重卡相比于电动重卡的经济性越发明显。因此在实际商用角度,氢能重卡亦具有可行性。
    第三章 全球及中国电池发展格局
    第一节 主要动力及储能电池类型及应用现状
    一、锂电池
    二、铅酸电池
    三、金属燃料电池
    四、甲醇燃料电池
    五、氢燃料电池
    第二节 主流及潜力电池技术现状及趋势
    一、磷酸铁锂电池
    二、氢燃料电池
    三、物理电池
    (一)超级电容
    (二)飞轮电池
    第四章 全球及中国新能源汽车市场情况
    第一节 全球新能源汽车市场概况
    一、全球新能源汽车市场规模
    (一)新能源汽车销量统计
    (二)新能源汽车快速发展
    (三)新能源汽车区域销售
    (四)新能源汽车企业销售
    二、燃料电池汽车技术现状及趋势
    三、燃料电池汽车政策发展及影响
    (一)欧美政府是先行推手
    (二)日韩重视度不断提升
    四、主流车企竞争格局及发展规划
    第二节 中国新能源汽车发展政策
    一、国家及部委级扶持政策
    二、地方补贴政策发展分析
    三、各领域政策情况及影响
    (一)氢燃料电池汽车
    (二)零部件及其他
    第三节 中国新能源汽车市场格局
    一、车企规划
    二、品牌格局
    (一)新能源汽车主要销售品牌
    (二)氢燃料电池汽车主要品牌
    三、各类车型市场情况
    (一)新能源汽车产销规模分析
    (二)各类别新能源汽车销量
    四、主要新能源车企销量分析
    (一)新能源乘用车
    (二)新能源专用车
    (三)新能源客车
    第五章 中国氢燃料汽车市场分析
    第一节 燃料电池汽车发展情况
    一、燃料电池汽车市场现状
    二、燃料电池市场情况分析
    三、燃料电池汽车企业分析
    四、纯电动车和氢燃料电池车参数比较
    五、氢燃料电池车成本构成
    六、2013-2019年氢燃料电池车与纯电、插混乘用车补贴力度比较
    第二节 氢燃料汽车价格趋势及影响因素
    一、价格影响因素
    二、价格变化趋势
    第三节 氢燃料汽车市场规模及影响因素
    一、2015-2019年我国氢燃料电池车产销量规模
    二、市场规模影响因素分析
    第四节 氢燃料汽车配套及供应关系
    第六章 中国氢燃料电池技术及产业链分析
    第一节 氢燃料电池工作原理及技术特征
    第二节 不同动力路线技术优劣势对比
    第三节 氢燃料电池产业链技术现状及趋势
    一、氢燃料电池产业链概述
    二、氢燃料电池上游发展情况
    (一)制氢
    (二)储氢
    三、氢燃料电池中游发展情况
    (一)质子交换膜:电堆核心组件
    (二)催化剂:低铂用量是趋势
    (三)扩散层:有望降低生产成本
    (四)双极板:材料有待优化
    四、氢燃料电池下游应用情况
    五、氢能及燃料电池技术目标及趋势
    第四节 氢燃料电池行业壁垒
    一、核心技术壁垒
    二、客户资源壁垒
    三、人才壁垒
    四、专利壁垒
    第五节 氢燃料电池主要供应商
    一、国际燃料电池相关企业
    二、国内燃料电池相关企业
    第六节 加氢设施建设及应用情况分析
    一、全球及中国加氢站分布及未来规划
    (一)全球加氢站分布情况
    (二)中国加氢站分布情况
    (三)中国加氢站未来规划
    二、加氢站建设成本及补贴分析
    三、加氢站主流技术路线分析
    四、加氢站投资及运营模式分析
    五、加氢站建设及运营主体分析
    第七章 中国氢能重点产业园区分布情况及比较分析
    第一节 中国氢能产业总体分布分析
    一、中国氢能产业整体布局
    二、中国氢能产业基础设施规划
    三、全国氢能产业园区分布
    第二节 环渤海地区氢能产业园区分布比较
    一、该地区产业园区名称
    二、该地区相关政策规划
    三、该地区规划项目目标
    第三节 长三角地区氢能产业园区分布比较
    一、该地区产业园区名称
    二、该地区相关政策规划
    第四节 珠三角地区氢能产业园区分布比较
    一、该地区产业园区名称
    二、该地区相关政策规划
    第八章 中国氢燃料电池车产业集群区域分布
    第一节 华北地区氢燃料电池车产业集群分布
    一、主要城市分布
    二、科研院所分布
    三、重点企业分布
    四、加氢站分布
    五、产业链分布
    六、产业化基地及产能分布
    七、科研院所研究领域分布
    第二节 华东地区氢燃料电池车产业集群分布
    一、主要城市分布
    二、科研院所分布
    三、重点企业分布
    四、加氢站分布
    五、产业链分布
    六、产业化基地及产能分布
    七、科研院所研究领域分布
    第三节 华南地区氢燃料电池车产业集群分布
    一、主要城市分布
    二、科研院所分布
    三、重点企业分布
    四、加氢站分布
    五、产业链分布
    六、产业化基地及产能分布
    七、科研院所研究领域分布
    第四节 华中地区氢燃料电池车产业集群分布
    一、主要城市分布
    二、科研院所分布
    三、重点企业分布
    四、加氢站分布
    五、产业链分布
    六、产业化基地及产能分布
    七、科研院所研究领域分布
    第五节 西南地区氢燃料电池车产业集群分布
    一、主要城市分布
    二、科研院所分布
    三、重点企业分布
    四、加氢站分布
    五、产业链分布
    六、产业化基地及产能分布
    七、科研院所研究领域分布
    第六节 东北地区氢燃料电池车产业集群分布
    一、主要城市分布
    二、科研院所分布
    三、重点企业分布
    四、加氢站分布
    五、产业链分布
    六、产业化基地及产能分布
    七、科研院所研究领域分布
    第七节 西北地区氢燃料电池车产业集群分布
    一、主要城市分布
    二、科研院所分布
    三、重点企业分布
    四、加氢站分布
    五、产业链分布
    六、产业化基地及产能分布
    七、科研院所研究领域分布
    第九章 中国氢燃料电池汽车主要企业分析
    第一节 全球氢燃料汽车企业竞争格局
    第二节 全球氢燃料汽车企业发展规划
    第三节 国内氢燃料电池企业发展分析
    一、新源动力股份有限公司
    (一)企业基本情况
    (二)主要产品类型
    二、上海神力科技有限公司
    (一)企业基本情况
    (二)主要产品类型
    三、武汉理工新能源有限公司
    (一)企业基本情况
    (二)主要产品类型
    四、氢阳能源有限公司
    (一)企业基本情况
    (二)主要产品类型
    五、北京亿华通科技股份有限公司
    (一)企业基本情况
    (二)主要产品类型
    (三)企业经营情况
    第四节 国内氢燃料电池整车企业发展分析
    一、郑州宇通客车股份有限公司
    二、上海汽车集团股份有限公司
    第十章 中国氢燃料电池车行业发展前景与近中远期目标规模预测
    第一节 2020-2025年氢燃料电池车行业发展前景及趋势
    一、中国氢燃料电池车行业发展潜力
    二、中国氢燃料电池车行业发展趋势
    三、中国氢燃料电池车行业前景展望
    第二节 中国氢燃料电池车相关产业近期目标规模预测(2020-2025年)
    一、2020-2025年中国氢能产业产值规模预测
    二、2020-2025年中国加氢站数量规模预测
    三、2020-2025年中国燃料电池车数量规模预测
    四、2020-2025年中国固定式电源/电站数量规模预测
    五、2020-2025年中国燃料电池系统产值规模预测
    第三节 中国氢燃料电池车相关产业中期目标规模预测(2026-2035年)
    一、2026-2035年中国氢能产业产值规模预测
    二、2026-2035年中国加氢站数量规模预测
    三、2026-2035年中国燃料电池车数量规模预测
    四、2026-2035年中国固定式电源/电站数量规模预测
    五、2026-2035年中国燃料电池系统产值规模预测
    第五节 中国氢燃料电池车相关产业远期目标规模预测(2036-2050年)
    一、2036-2050年中国氢能产业产值规模预测
    二、2036-2050年中国加氢站数量规模预测
    三、2036-2050年中国燃料电池车数量规模预测
    四、2036-2050年中国固定式电源/电站数量规模预测
    五、2036-2050年中国燃料电池系统产值规模预测
    第十一章 中国氢燃料电池车产业研究总结及发展建议
    第一节 氢燃料电池车产业研究总结
    第二节 2020-2025年氢燃料电池车产业投资建议
    一、氢燃料电池车产业投资策略
    二、行业投资方向建议
    三、行业投资方式建议 
    图表目录

    关联报告:
    氢燃料电池车项目申请报告
    氢燃料电池车项目建议书
    氢燃料电池车项目商业计划书
    氢燃料电池车项目资金申请报告
    氢燃料电池车项目节能评估报告
    氢燃料电池车行业市场研究报告
    氢燃料电池车项目PPP可行性研究报告
    氢燃料电池车项目PPP物有所值评价报告
    氢燃料电池车项目PPP财政承受能力论证报告
    氢燃料电池车项目资金筹措和融资平衡方案